1.2 行业发展:

1.2.1国内发展趋势

我国工程机械业通过若干年的发展,摸爬滚打中走出了一条自主发展的道路,并逐渐发展壮大,在逐步占据国内市场份额的同时,也以出色的性价比优势,开始在国际市场上崭露头脚,呈现出较好的发展势头。

但是,仍然有一些因素影响着工程机械行业的发展,在2009年这个起承转合的关键时刻,把握行业发展的趋势特征,更有助于实现整体的高速前进。总结我国工程机械行业的发展趋势,主要有以下五方面的特征。

发展的外部环境存在

过去二十几年中国FAI的年均增速是20%,在此带动下,过去十年,工程机械行业的年均增速达到17%.

工程机械行业的崛起,离不开国内固定资产投资高速增长所带来的机遇。在固定资产投资的拉动下,工程机械需求维持了较快的增速。工业化和城市化的必然结果是带动固定资产投资快速增长,未来十年中国的固定资产投资可以维持20%年均增速,这段时间仍是工程机械的黄金发展期,国内巨大的市场给工程机械行业提供极佳的外部环境。

2011年中国工程机械行业发展趋势与特征

1975年,美国地理学家诺瑟姆通过对各个国家城市人口占总人口比重的变化研究发现,城市化进程全过程呈一条S型曲线根据历史经验和基本规律,在人均GDP8000美元和城市化率70%之前,固定资产投资都处于高速增长期中国目前人均GDP和城市化率大约是2700美元和45%,如果维持GDP年均9%的速度增长,要实现人均GDP8000美元和城市化率70%还需要12年时间。

国际化是必由之路

中国工程机械占全球市场的15%,这些受益于质量的提升和相对优越的性价比;未来市场空间很大,需要注重海外和本土两个市场的均衡发展,这是抵御经济风险的有力措施。

全球工程机械市场大概有1800亿美元,中国占有15%左右的市场份额,对于中国的工程机械企业来说,未来的市场空间很大;卡特彼勒的经验告诉我们:海外市场与本土市场的均衡发展有助于其抵御单一市场经济波动对产品销售的影响,在美国1929-1932年和1974-1975年的两次经济衰退中,正是海外市场业务帮助其抵御住了风险。

中国企业生产的工程机械与国外产品相比具有明显的价格优势,中国产品价格仅仅是国外价格的60%左右,在国内企业出口渠道打通之后,中国产品显现出很强的国际竞争力。

但是中国工程机械表现出结构的不平衡状态,很多类产品,如挖掘机、小型工程机械等在国际市场占有份额较低,而一些产品又是全球制造大国,未来工程机械企业的产品结构有待调整。

产品多元化整合是强大之本

多元化可以在经营成本、风险控制、规模和范围经济、协同效应、发挥品牌影响力等方面获得优势。

1)市场需求的多样化和不确定性。

由于工程机械市场需求的多样性和不确定性,使得工程机械企业经营单一产品会使企业面临较大的经营风险从事产品多元化经营,可以增加经营业务的品种和类别,在国家宏观经济环境、市场和生产技术发生变化时,最大限度满足工程机械市场需求,从而分散经营风险,保持企业稳定发展。

2)发挥企业能力优势,获得规模经济和范围经济。

规模经济是企业平均成本随产品数量的增加而下降,范围经济是同时生产或销售多种产品经营成本会低于单独生产或销售同样数量单一产品的成本。企业在长期的发展过程中,由于各生产环节的不平衡,一般会累积一定的剩余资源,多元化可以充分利用剩余资源,让公司的核心能力,如技术开发能力、先进的生产制造能力、产品营销网络和品牌的优势得到充分发挥。

3)加大行业进入门槛,增强对市场的控制力。

针对客户的不同需求,制定综合解决方案,为客户提供便利的同时,也发挥了横向一体化的规模优势,让多种产品共享无形资产,扩大企业知名度,从而对行业的新进入者形成壁垒,减轻竞争压力,获得较大的利润空间;通过多元化经营,特别是横向和纵向的并购,可以减少竞争对手,增加市场份额,提高市场的垄断性,使企业获得协同效应。

卡特彼勒的多元化是其长盛不衰的动力。卡特彼勒工程机械设备产品已涵盖大多数主力品种。路面机械、铲土运输机械、起重机、土木桥涵工程机械、发动机等均是其主要销售产品,其产品线宽度及单一产品销售收入和规模远大于日本小松、美国特雷克斯等国际竞争对手和我国国内企业。卡特彼勒凭借其完善的产品线在终端用户中建立起了较为分散和多样化的客户结构,避免了单一市场过大的风险,也充分发挥了其品牌效应、市场控制力和协同效应。

产业链上下游整合是大势所趋

对产业链上下游的整合,上游将着重构建技术研发平台,突破液压元件的国产化问题,争取完成液压泵、马达、液压阀、液压油缸的产业化,下游可以整合配件销售和海内外的代理销售体系,加大公司销售网络的全球布局。

关键零部件的控制能力成为未来竞争的一项重要砝码。

安徽合力集团收购宝鸡合力叉车厂、安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂和安徽叉车集团公司安庆车桥厂等同类公司和叉车零部件企业;柳工收购柳州柳工机械附件制造有限公司、柳州工程机械福利厂,推动零部件业务同步快速发展,以提高公司整体核心竞争力,同时延伸产业链打造北部工程机械基地。

技术提升是卓越之道

保持技术创新和提升,持续地投入大量研发费用,维持产品设计开发,形成良好的循环机制是卡特彼勒等国际工程机械巨头得以保持持续进步的源动力。

2006年卡特彼勒研发费用达到创纪录的13.47亿美元,研发费用开支占销售收入的比例为3.24%.即便在经济萧条时期,卡特彼勒仍然重视科研项目,继续推出新产品。1931年,卡特彼勒推出了革命性的60型柴油机,可将当时的燃料费大幅减低,为当时萎靡不振的拖拉机市场打开了一条生路。正是公司的研发体系帮助卡特彼勒渡过经济危机的考验,使其能够挺立于世界工程机械之巅。同样,2007年柳工用于技术创新与技术改造的费用为30548.27万元,占营业收入的4.02%。

在工程机场行业,国内外的差距集中反映在基础部件技术水平方面。因此,振兴工程机械行业发展,就应该把立足点放在提升基础部件技术水平方面来,加大技术创新力度,并辅以政策性支持,这样才能从根本上提升技术水平,实现行业发展。

1.2.2国际发展趋势

21世纪,世界机械工业进入前所未有的高速发展阶段,对比其他行业,机械工业发展具有以下特征:

地位基础化

发达国家重视装备制造业的发展,不仅在本国工业中所占比重、积累、就业、贡献均占前列,更在于装备制造业为新技术、新产品的开发和生产提供重要的物质基础,是现代化经济不可缺少的战略性产业,即使是迈进“信息化社会”的工业化国家,也无不高度重视机械制造业的发展。

经济规模化

全球化的规模生产已经成为各大跨国公司发展的主流。在不断联合重组,扩张竞争实力的同时,各大企业也纷纷加强对其主干业务的投资与研发,不断提高系统成套能力和个性化,多样化市场适应能力。

发展极不平衡,区域色彩浓重

以2003年为例,销售额名列世界前500位的企业几乎来自北美洲、亚洲、欧洲,所占比例高达99%,显示了三大洲在世界机械工业发展中无与伦比的统治地位。发达国家加大了产业转移的力度,机械产品中附加值低的产品被安排到市场潜在需求发展中国家生产:为适应市场需求的变化,各大生产商纷纷采取专业生产,“单品种,大批量”已成为很多500强企业生产方式的新特色;同时以生产者为主导的生产方式逐步向以消费者为主导的定  制生产方式转变。服务的个性化成为竞争成败的重要因素。

机械制造业全球化的方式发生了新变化

传统的全球化方式有两种:一是以母国为生产基地,将产品销往其他国家;二是在海外投资建立生产制造基地,在国外制造产品,销售到东道国或其他国家。其特点是:自己拥有制造设施与技术,产品完全由自己制造;在资源的利用上,仅限于利用东道国的原材料、人员或资金等。随着信息技术革命,管理思想与方法的根本性变化,企业组织形式也发生了变化,这些变化发生在跨国公司,并将成为新型全球化方式而发展下去。这种变化的主要特征是:广泛利用别国的生产设施与技术力量。在自己可以不拥有生产设施与制造技术所有权的情况,制造出最终产品,并进行全球销售。机械制造业公司在全球范围建立零部件的加工网络,自己负责产品的总装与营销。原材料调配、零部件采购全球化已成为世界机械制造工业的发展趋势。

机械制造业的跨国并购加剧

现代并购不再一味的强调对抗竞争,强强联合成立企业获得竞争优势的主要手段。这时机械制造业全球化过程中大公司谋求生存发展的一大特点。而且趋饱和的市场。日渐激烈的市场竞争。投资建厂的风险增大,也使得更多企业开始采用联合并购的手段。在建厂的前提下,优化企业产品结构,以达到提高生产能力、扩大市场份额,获取规模效益的目的。以高技术为内涵的行业来自技术创新的威胁,使跨国公司走上了联合之路,以形成强大的技术创新能力。机械制造业大企业间的战略并购,导致了机械工业资源的重新配置。使得世界机械工业的竞争格局出现了协作型的局面。

产品高技术化   

以信息技术为代表的现代科学技术发展,对机械制造业提出了更高、更新要求的各国和地区,特别是发达国家更重视发展机械制造业,充分体现了机械制造业作为高新技术产业化在推动整个社会技术进步和产业升级中不可替代的基础作用。高新技术的迅猛发展起到了推动、提升和改造的作用。信息装备技术、工业自动化技术、数控加工技术、机器人技术、先进的发电和输配电技术、电力电子技术、新材料技术和新型生物、环保装备技术等当代高新技术成果开始广泛应用于机械工业,其高新技术含量已成为市场竞争取胜的关键。

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